2 aventures :
- Le fil qui chante : 100 000 dollars à celui qui construira le plus vite la ligne de télégraphe entre l'Est et l'Ouest. L'expédition est ponctuée de sabotages, mais Lucky Luke connaît la chanson...
- Les collines noires : Les sénateurs envoient Lucky Luke coloniser les plaines fertiles derrière les collines noires. Mais c'est une montagne de difficultés qu'il va rencontrer...