Quand Walt Disney et son équipe embarquent pour un voyage en Amérique du Sud, ils ne partent pas les mains vides ! Caméra et feuilles de dessins les accompagnent et les artistes vont alors s'imprégner de leurs souvenirs pour créer quatre histoires :
1 Lake Titicaca, qui conte les péripéties de Donald près du célèbre lac
2 Pedro, l'histoire d'un petit avion qui doit transporter un courrier par-delà la montagne
3 El Gaucho Goofy, où Dingo apprend à maîtriser (ou pas !) l'art d'être un gaucho (sorte de cow-boy d'Amérique du Sud)
4 Aquarela do Brasil, narrant la rencontre entre Donald et l'exubérant José Carioca
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